پس از دوران غرب وحشی در دهه ۱۸۶۰، گروهی از مهاجران ناسازگار از جمله فیل تیلور پزشک سابق، بل زن بدکاره و جولیان کتاب‌فروش همجنس‌گرا تصمیم می‌گیرند که دیگر نمی‌توانند به زندگی در غرب ادامه دهند. آن‌ها یک سورچی کهنه‌کار و دائم‌الخمر به نام جیمز هارلو را استخدام می‌کنند تا آن‌ها را در سفری به زادگاهشان در شرق بازگرداند.

جان دانبار، سرباز مجروح جنگ داخلی، تلاش می‌کند خودکشی کند اما در عوض به یک قهرمان تبدیل می‌شود. او به عنوان پاداش، به پست رویایی خود که یک تقاطع دورافتاده در مرزهای غربی است فرستاده می‌شود و به زودی دوستی غیرمنتظره‌ای با قبیله محلی سرخ‌پوستان سو برقرار می‌کند.

دو مرد از قبیله شاین شمالی سفری جاده‌ای را از مونتانا به نیومکزیکو آغاز می‌کنند تا خواهر یکی از آن‌ها را که در سانتافه برایش پاپوش دوخته و بازداشت کرده‌اند، با وثیقه آزاد کنند. در طول مسیر، آن‌ها دوباره با میراث معنوی خود ارتباط برقرار می‌کنند.